1. Leads von duochat zu Zoho CRM synchronisieren
Dieser Artikel erklärt, wie WhatsApp-Leads direkt in Zoho CRM übertragen werden.
Was synchronisiert wird
- Kontaktdaten
- Lead-Quelle
- Referenz auf den Chat-Verlauf
Auslösepunkte
Leads können gesendet werden, wenn:
- Ein Chatbot-Formular ausgefüllt wird
- Ein Agent den Lead als qualifiziert markiert
2. Kontakte und Deals in Zoho automatisch erstellen
Dieser Artikel erklärt, wie die Erstellung von Vertriebspipelines automatisiert wird.
Automatisierungsworkflow
WhatsApp-Lead → Zoho-Kontakt → Deal erstellt → Vertriebsmitarbeiter zugewiesen
Vorteile
- Schnellere Nachverfolgung
- Keine manuelle Dateneingabe
3. WhatsApp-Chats im Zoho CRM-Workflow nutzen
Dieser Artikel erklärt, wie Vertriebsteams WhatsApp-Gespräche aus dem CRM heraus fortführen können.
Einheitliche Kundenansicht
Vertriebsteams können:
- Chat-Verlauf einsehen
- Lead-Phase sehen
- Follow-ups fortsetzen
WhatsApp aus dem CRM auslösen
Zoho-Aktionen können:
- WhatsApp-Nachrichten senden
- Kampagnen starten
Vorteile
- Kein Kontextwechsel
- Bessere Deal-Verfolgung