1. Sincronización de clientes potenciales con Zoho CRM desde duochat
Este artículo explica cómo enviar los clientes potenciales de WhatsApp directamente a Zoho CRM.
Qué se sincroniza
- Datos de contacto
- Fuente del cliente potencial
- Referencia del historial de chat
Puntos de activación (Triggers)
Los clientes potenciales pueden enviarse cuando:
- Se envía el formulario del chatbot
- El agente etiqueta al cliente potencial como cualificado
2. Creación automática de contactos y ofertas en Zoho
Este artículo explica cómo automatizar la creación del embudo de ventas.
Flujo de trabajo de automatización
Cliente potencial de WhatsApp → Contacto de Zoho → Oferta (Deal) creada → Asignada a un comercial
Beneficios
- Seguimiento más rápido
- Sin introducción manual de datos
3. Uso de chats de WhatsApp dentro del flujo de trabajo de Zoho CRM
Este artículo explica cómo los equipos de ventas pueden continuar las conversaciones de WhatsApp desde el CRM.
Vista unificada del cliente
Los equipos de ventas pueden:
- Ver el historial del chat
- Ver la etapa del cliente potencial
- Continuar con el seguimiento
Activación de WhatsApp desde el CRM
Las acciones de Zoho pueden:
- Enviar mensajes de WhatsApp
- Iniciar campañas
Beneficios
- Sin cambio de contexto
- Mejor seguimiento de las ofertas
