1. duochat से ज़ोहो CRM में लीड्स सिंक करना
यह लेख बताता है कि व्हाट्सएप लीड्स को सीधे ज़ोहो CRM में कैसे भेजा जाए।
क्या सिंक होता है
- संपर्क विवरण
- लीड स्रोत (Lead source)
- चैट इतिहास संदर्भ (Chat history reference)
ट्रिगर पॉइंट (Trigger Points)
लीड्स तब भेजी जा सकती हैं जब:
- चैटबॉट फ़ॉर्म सबमिट किया जाता है
- एजेंट लीड को 'योग्य' (Qualified) के रूप में टैग करता है
2. ज़ोहो में ऑटो क्रिएटिंग कॉन्टैक्ट्स और डील्स
यह लेख बताता है कि बिक्री पाइपलाइन (Sales pipeline) निर्माण को कैसे स्वचालित किया जाए।
स्वचालन वर्कफ़्लो (Automation Workflow)
व्हाट्सएप लीड ← ज़ोहो संपर्क ← डील बनाई गई ← सेल्सपर्सन को सौंपी गई
लाभ
- तेज़ फ़ॉलो-अप (Follow-up)
- कोई मैन्युअल एंट्री नहीं
3. ज़ोहो CRM वर्कफ़्लो के अंदर व्हाट्सएप चैट का उपयोग करना
यह लेख बताता है कि बिक्री टीमें CRM से व्हाट्सएप बातचीत कैसे जारी रख सकती हैं।
एकीकृत ग्राहक दृश्य (Unified Customer View)
बिक्री टीमें कर सकती हैं:
- चैट इतिहास देखें
- लीड स्टेज देखें
- फ़ॉलो-अप जारी रखें
CRM से व्हाट्सएप ट्रिगर करना
ज़ोहो क्रियाएं (Actions) कर सकती हैं:
- व्हाट्सएप संदेश भेजें
- अभियान (Campaigns) शुरू करें
लाभ
- सिस्टम स्विच करने की आवश्यकता नहीं (No context switching)
- बेहतर डील ट्रैकिंग
