Configuración de Contactos

Configura los estados, campos, asignación y otras configuraciones básicas de tus contactos para adaptarlos a tus procesos.

Estados de Contactos

Esta pestaña se utiliza para crear y gestionar las diferentes etapas del ciclo de vida de los leads.

Cada estado representa la posición actual de un contacto en el proceso de ventas o comunicación.

Agrega un nombre para la etapa, asigna un color, establece la etapa como predeterminada y define el flujo.

Campos de Contacto

La sección Campos de Contacto permite a las empresas crear y gestionar campos de información personalizados para los contactos. Estos campos ayudan a capturar detalles adicionales de los clientes más allá de la información estándar, permitiendo una mejor calificación de leads, segmentación y personalización.

Puedes agregar, editar y eliminar campos de contacto. Al agregar los campos, incluye la información básica, el tipo de campo y si el campo es opcional o no.

Etiquetas de Contacto

Las etiquetas ayudan a categorizar contactos para facilitar el filtrado y la segmentación.

Ejemplos:

● Lead caliente

● Seguimiento requerido

● Cliente premium

● Usuario de prueba

Las etiquetas mejoran la búsqueda, la segmentación de campañas y la organización de contactos.

Crear Etiquetas

Crea una nueva etiqueta haciendo clic en el botón “Agregar nueva etiqueta” en la esquina superior derecha.

Asignación Automática

Activa la opción de asignación Round-robin. El sistema comenzará a asignar automáticamente los leads a los agentes disponibles.

Esta sección permite la asignación automática de leads entrantes a miembros del equipo según reglas predefinidas.

Cuando se recibe un nuevo lead, el sistema lo asigna a los agentes uno por uno en rotación.