Tablero de Leads

El Tablero de Leads es un espacio visual de CRM diseñado para ayudarte a gestionar y realizar seguimiento de leads generados a través de la API de WhatsApp Business de manera eficiente. Permite a tu equipo organizar conversaciones en etapas estructuradas, monitorear el progreso y realizar acciones oportunas, todo en un solo lugar.

Con una interfaz de arrastrar y soltar, el Tablero de Leads garantiza un movimiento fluido de leads a través de diferentes etapas de tu ciclo de ventas o soporte.

Cómo Crear y Configurar un Tablero de Leads

Sigue los pasos a continuación para configurar tu Tablero de Leads:

1. Navegar al Tablero de Leads

● Ve a CRM desde el panel de navegación izquierdo.

● Haz clic en el Tablero de Leads.

2. Configurar Ajustes de Visualización

● Haz clic en el botón “Visualizar” ubicado en la esquina superior derecha.

● Esto abrirá el panel de configuración de Etapas del Ciclo de Vida.

3. Definir Etapas del Ciclo de Vida

● Agrega y nombra las etapas según tu flujo de trabajo (ej. Nuevo Lead, Contactado, Calificado, Convertido).

● Estas etapas representan el recorrido de un lead desde el contacto inicial hasta la conversión final.

4. Reordenar Etapas

● Arrastra y suelta las etapas para organizarlas en la secuencia que prefieras.

● El orden debe reflejar tu proceso real de ventas o interacción.

Mejores Prácticas

● Mantén los nombres de las etapas simples y orientados a acciones.

● Evita agregar demasiadas etapas para mantener la claridad.

● Revisa y actualiza regularmente las etapas según los cambios en tu flujo de trabajo.