संपर्क सेटिंग्स

अपने संपर्कों से संबंधित संपर्क स्टेटस, फ़ील्ड्स, असाइनमेंट और अन्य बेसिक कॉन्फ़िगरेशन को अपने प्रोसेस के अनुसार सेटअप करें।

संपर्क स्टेटस

इस टैब का उपयोग आपके लीड लाइफसाइकल के विभिन्न चरणों को बनाने और प्रबंधित करने के लिए किया जाता है।

प्रत्येक स्टेटस बिक्री या संचार प्रक्रिया में किसी संपर्क की वर्तमान स्थिति को दर्शाता है।

एक स्टेज नाम जोड़ें और रंग दें, स्टेज को डिफ़ॉल्ट के रूप में सेट करें और फ्लो निर्धारित करें।

संपर्क फ़ील्ड्स

संपर्क फ़ील्ड्स सेक्शन व्यवसायों को संपर्कों के लिए कस्टम जानकारी फ़ील्ड्स बनाने और प्रबंधित करने की अनुमति देता है। ये फ़ील्ड्स मानक संपर्क जानकारी से परे अतिरिक्त ग्राहक विवरण कैप्चर करने में मदद करते हैं, जिससे बेहतर लीड क्वालिफिकेशन, सेगमेंटेशन और पर्सनलाइज़ेशन संभव होता है।

आप संपर्क फ़ील्ड्स जोड़, संपादित और हटा सकते हैं। फ़ील्ड्स जोड़ते समय, बेसिक जानकारी, फ़ील्ड प्रकार और फ़ील्ड वैकल्पिक है या नहीं, यह जोड़ें।

संपर्क टैग्स

टैग्स संपर्कों को आसान फ़िल्टरिंग और सेगमेंटेशन के लिए वर्गीकृत करने में मदद करते हैं।

उदाहरण:

● हॉट लीड

● फ़ॉलो-अप आवश्यक

● प्रीमियम ग्राहक

● ट्रायल उपयोगकर्ता

टैग्स खोज, अभियान टार्गेटिंग और संपर्क संगठन को बेहतर बनाते हैं।

टैग्स बनाएं

ऊपरी दाएं कोने में “नया जोड़ें” बटन पर क्लिक करके एक नया टैग बनाएं।

ऑटो-असाइनमेंट

राउंड-रोबिन असाइनमेंट टॉगल सक्षम करें। सिस्टम उपलब्ध एजेंट्स को स्वचालित रूप से लीड्स असाइन करना शुरू कर देगा।

यह सेक्शन पूर्वनिर्धारित नियमों के आधार पर आने वाले लीड्स को टीम सदस्यों को स्वचालित रूप से असाइन करने की अनुमति देता है।

जब एक नया लीड प्राप्त होता है, तो सिस्टम उसे एजेंट्स को एक-एक करके रोटेशन में असाइन करता है।