लीड बोर्ड

लीड बोर्ड एक विज़ुअल CRM वर्कस्पेस है जिसे WhatsApp Business API के माध्यम से उत्पन्न लीड्स को कुशलतापूर्वक प्रबंधित और ट्रैक करने में आपकी सहायता के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह आपकी टीम को संरचित चरणों में बातचीत व्यवस्थित करने, प्रगति की निगरानी करने और समय पर कार्रवाई करने की अनुमति देता है— वह भी एक ही स्थान पर।

ड्रैग-एंड-ड्रॉप इंटरफ़ेस के साथ, लीड बोर्ड आपके सेल्स या सपोर्ट लाइफसाइकल के विभिन्न चरणों में लीड्स की सहज मूवमेंट सुनिश्चित करता है।

लीड बोर्ड कैसे बनाएं और कॉन्फ़िगर करें

अपना लीड बोर्ड सेटअप करने के लिए नीचे दिए गए चरणों का पालन करें:

1. लीड बोर्ड पर जाएं

● बाएँ नेविगेशन पैनल से CRM पर जाएं।

● लीड बोर्ड पर क्लिक करें।

2. डिस्प्ले सेटिंग्स कॉन्फ़िगर करें

● ऊपर दाईं ओर स्थित “Display” बटन पर क्लिक करें।

● इससे Lifecycle Stages कॉन्फ़िगरेशन पैनल खुलेगा।

3. Lifecycle Stages निर्धारित करें

● अपने वर्कफ़्लो के अनुसार चरण जोड़ें और नाम दें (जैसे New Lead, Contacted, Qualified, Converted)।

● ये चरण प्रारंभिक संपर्क से अंतिम कन्वर्ज़न तक एक लीड की यात्रा को दर्शाते हैं।

4. चरणों को पुनर्व्यवस्थित करें

● चरणों को अपनी पसंदीदा क्रम में व्यवस्थित करने के लिए ड्रैग और ड्रॉप करें।

● क्रम आपके वास्तविक सेल्स या एंगेजमेंट प्रोसेस को दर्शाना चाहिए।

सर्वोत्तम प्रथाएँ

● चरणों के नाम सरल और एक्शन-ओरिएंटेड रखें।

● स्पष्टता बनाए रखने के लिए बहुत अधिक चरण जोड़ने से बचें।

● अपने वर्कफ़्लो में बदलावों के अनुसार चरणों की नियमित रूप से समीक्षा और अपडेट करें।